平?型基金受惠股債混合資產及波動風險居中的特性,在全球人口老化的趨勢下,成為新投資顯學,依據美國投資公司機構ICI統計,截至2016年第3季,全球開放式平衡型基金的資產管理規模已達5.4兆美元,占整體共同基金市場的13%,國人投資在境內外平?型基金總值也來到新台幣3,900億元,成為國人最青睞的第3大投資類別。



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銀行財富管理中心認為,平衡型基金兼具股債的特色,給予經理團隊更大的彈性空間,得在經濟周期變化時,靈活調整股債配置,因此,1檔平衡型基金的績效表現,反映出經理團隊對景氣循環、產業展望、以及股債水位調整上的分析與管理功力。

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美國霸榮雜誌(Barron’s)公布最新2016年最佳資產管理公司大獎,有近70家基金公司激烈角逐,富蘭克林坦伯頓基金集團以優異的成績獲選為平?型資產類管理第2名。富蘭克林坦伯頓基金集團深耕股債混合資產市場近70年,是全球中最早發展平?型資產基金公司之一,截至2017年1月底,旗下股債混合資產管理規模達1,393億美元。經理團隊依循由下而上的價值選股流程,尋找評價面遭受低估標的,過去1年受惠金融與能源股債的強勁漲勢,基金績效明顯領先大盤與同類型基金。根據理柏統計,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近1年漲幅達16.61%,居境外美元平衡型基金中的第1名,優於同類型基金平均9.71%。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,以今年企業獲利展望來看,目前美股評價仍屬合理,指數攀至高檔後,需留意潛在的技術調節壓力,預期類股的輪動將益趨明顯。回顧過去20年,美國高股利股票受惠穩定的股利分派特性,當市場波動升高之際,多有相對平穩的股價走勢,適合作為長期的核心配置。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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